
Mengikuti Anime Witch Watch sedang mengudara pada anoBoy
Garis keturunan ogre tercipta di masa lalu ketika beberapa penyihir menikahi familiar mereka, yang telah mengambil wujud manusia. Meskipun memiliki penampilan sepenuhnya manusia, Morihito Otogi masih memiliki kekuatan super manusia dari leluhurnya. Sahabat masa kecil Morihito dan penyihir muda, Nico Wakatsuki, disertakan dalam daftar riwayat hidupnya.
Nico kembali ke rumah bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum Morihito masuk SMA, bertekad untuk menjadikan Morihito sebagai familiarnya. Meskipun Nico tampaknya tidak menyadari perasaan sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya berbagi rumah dengan orang tua Morihito di lokasi lain. Meskipun awalnya enggan, Morihito menerima tugas barunya karena dia berkomitmen untuk membantu Nico berintegrasi kembali ke dalam masyarakat manusia dan melindunginya dari nasib buruk.